张国焘极力为自己辩解但是对方根本不信他表示张国焘来到国民党，跟吃软饭的一样根本没有为国民党做出任何的建树并且表示如果自己是张国焘一定没有脸面还站在这儿，这些话无情的羞辱着张国焘让张国焘气愤不已，对方告诉张国焘他现在所在的地方是国民党在重庆，而不是延安的共产党他也不在是那个高高在上的共产党领导人，让张国焘认清楚现在自己的地位不要再自以为是了，随后对方开着车便离开了只留下张国焘一个人因为没有车子的接送所以张国焘只能打伞在雨中前行。

  而另一边国民党的反动派发动了在抗日战争期间的第一个反共战争，导致山西等地多出陷入了僵局当中面对国民党这样的羞辱和攻击，毛泽东(保剑锋 饰)等人忍受不了了他们要发起反抗，所以在毛泽东的带领下将这些顽固的反动派全部都镇压了，而另一边的日本人越来越过分了他们为了联合一起打压共产党和国民党，专门扶持了汪精卫等卖国人士在南京等地方成立一个新的政府而汪精卫则是新政府的总统，周佛海和陈公博自然是要跟在汪精卫身边的，因为在日本人的帮助下新政府成立了而汪精卫和其手下全部都成为了百姓口中人人得而诛之的大汉奸，或许是因为这些事情陈公博被任命为立法院的院长的时候。

  他需要准备演讲稿等东西好在大会上演讲但是身边的秘书似乎发现了陈公博的情绪有点不对劲，秘书便询问陈公博发生了什么事情陈公博也直言他们在跟日本人谈判的时候，日本人表示必须在新政府成立的时候旗帜上加上一条黄丝带，这也就意味着他们要联合一起反共产党但是这件事情对于陈公博而言非常的为难，可是日本人不会管陈公博为不为难所以接连谈了两三天都没有把这个事情解决了，而且还有一个非常棘手的问题就是汪精卫的夫人因为新政府成立了所以把自己身边的亲戚好友全部都安插在了新政府里面来上班，这样一来让陈公博非常的不好做。

  而这边毛泽东见到了董必武他夸奖董必武实在是将学生教的好现在很多董必武的学生都非常热情的加入了红四军当中，而且还有一部分成为了他们红军的主要骨干，但是毛泽东表示他夸奖归夸奖但是这次主要来找董必武是为了董必武能跟着自己一起去一趟重庆，现在重庆那些国民党跟共产党之间的矛盾越来越大了恐怕会影响到后面他们一起抗日，而且国民党那边在新华报社的文章上发表了关于共产党不利的言语表示共产党现在不打日本人而把矛头对向了友军。

  所以毛泽东非常担心这样的言论会让百姓产生恐慌，而也是这一年陈独秀(成泰燊 饰)先生辗转反侧最后来到了江津在这儿定居下来，包惠僧来看陈独秀发现陈独秀晚年生活穷困潦倒不已而陈独秀提起张国焘等人的叛变，便痛心不已到了晚上陈独秀的肚子突然疼了起来然后就被送往了医院。